Formação Profissional em Wealth Management
Do entendimento do mercado à construção da sua carteira de clientes.
Você já sabe a teoria, mas ainda não consegue conquistar o cliente. Essa é a diferença entre quem estuda o mercado e quem trabalha nele.
Conheça a formação profissional para quem quer atuar com clientes de alta renda.
Encontros presenciais com os sócios da Confiança Wealth, que atuam nesse mercado há mais de 10 anos. Da base técnica ao atendimento ao cliente, na prática.
Formação presencial
Brasília/DF
Próxima turma
com vagas abertas
Foco no aluno
Turmas reduzidas
Sessões individuais de acompanhamento
Todo mundo diz que o mercado financeiro está cheio de oportunidades. Ninguém mostra a porta de entrada.
As vagas pedem experiência. A experiência depende da vaga.
Você envia currículo, concorre com dezenas de candidatos e não tem resposta. Não porque falta capacidade, mas porque ninguém te preparou para mostrar que está pronto.
A certificação abre a porta, mas não ensina o trabalho.
ANCORD, C-Pro R, C-Pro I, CFP, CGA… qual tirar primeiro? A verdade que poucos falam: passar na prova te dá um registro, mas não te ensina a sentar na frente de um cliente de alta renda e fechar um contrato.
Aprender sozinho leva tempo demais.
Boa parte de quem entra na profissão desiste nos primeiros anos. Quase nunca por falta de talento, mas por começar sem método e sem referência.
Existem cursos, conteúdos e certificações, mas pouca gente mostra como a profissão funciona na prática, dentro da rotina real de um escritório.
Aprendemos esse mercado na prática. É isso que compartilhamos: menos teoria, mais realidade, e a chance de errar na frente de quem sabe corrigir.
Não é um curso de investimentos. É uma preparação profissional dentro da rotina real do mercado de Wealth Management.
Você aprende com quem opera o mercado todos os dias, na sequência certa: entender a dinâmica, dominar a técnica, captar, vender e atender.
Técnica na medida certa
Renda fixa, fundos, renda variável, previdência e tributação: o suficiente para conversar com qualquer cliente sem travar.
O comercial que ninguém ensina
Prospecção, primeira reunião, proposta e fechamento. O processo que o escritório usa no dia a dia.
Prática com feedback de sócio
Você monta carteira, constrói um planejamento e simula reuniões, com feedback direto dos sócios.
Programação
Encontros presenciais e sessões individuais. Do primeiro contato com o mercado à prática completa.
Encontros presenciais em Brasília, em turmas reduzidas. Todo mundo apresenta, recebe feedback e é acompanhado de perto.
O Mercado de Wealth Management e as CarreirasO tamanho do mercado em que você está entrando e qual crachá vai usar.
- Introdução ao mercado de alta renda: Wealth Management vs. assessoria de varejo.
- As vias de atuação: Assessor (AI), Consultor CVM, Planejador (CFP), Analista e Gestor.
- Certificações e regulação: o mapa das prioritárias (ANCORD, C-Pro R, C-Pro I, CFP, CGA).
- Construindo sua proposta de valor: como se diferenciar desde o primeiro dia.
Psicologia do Cliente Alta Renda e RemuneraçãoO comportamento do cliente rico e a realidade financeira da profissão, sem romantização.
- O raio-x dos perfis de cliente: o que os investidores realmente buscam.
- A realidade financeira da profissão: como a remuneração evolui ao longo do tempo.
- O jogo mental: por que tanta gente desiste nos primeiros anos.
Produtos Financeiros I: Renda Fixa, Fundos e TributaçãoA bagagem técnica para falar com o cliente sem travar.
- Renda fixa para o alta renda: prefixado, pós-fixado, IPCA+, duration e marcação a mercado.
- Anatomia dos fundos: como ler uma lâmina e o que olhar primeiro.
- Engenharia tributária básica: tabela regressiva, come-cotas e IOF.
Produtos Financeiros II e Carteira na PráticaRenda variável, previdência, estruturados, internacional e a sua primeira carteira real.
- Renda variável: ações, FIIs e ETFs sem assustar o cliente conservador.
- Previdência privada: PGBL vs. VGBL e planejamento sucessório.
- Estruturados e internacionalização de patrimônio.
- Carteira na prática: análise, diagnóstico e exercício de montagem.
Diagnóstico de PerfilOnde você está, qual carreira seguir e quais certificações priorizar.
- Sessão individual com os sócios, para avaliar o seu momento e o caminho mais coerente.
- Direcionamento das certificações prioritárias para o seu caso.
- Apresentação do exercício de carteira, com feedback direto.
A Máquina de CaptaçãoComo os sócios encheram o funil do escritório nos últimos 10 anos.
- Prospecção: onde estão os clientes de alta renda e como abordá-los.
- Parcerias estratégicas: contadores, advogados tributaristas e imobiliárias.
- Indicação: como criar um fluxo orgânico sem parecer forçado.
- Presença digital: o que funciona e o que é perda de tempo.
O Processo Comercial: Da primeira reunião ao ContratoO lead chegou. Como transformá-lo em cliente pagante.
- A reunião de descoberta: perguntas abertas, escuta ativa e rapport.
- Diagnóstico patrimonial antes de propor qualquer produto.
- Proposta de valor: ancorar valor, defender honorários e quebrar objeções.
- Fechamento e follow-up, com simulação de reunião comercial.
Relacionamento, Retenção e Gestão de CriseContrato assinado. Como garantir o cliente no longo prazo.
- Onboarding: as primeiras semanas do cliente no escritório.
- Rotina de relacionamento: contatos, relatórios e reuniões de revisão.
- Gestão de crise: o que falar quando o mercado desaba, com casos reais.
- Encantamento: os detalhes que retêm clientes por décadas.
Operação e Rotina na PráticaO dia a dia real do negócio: sistemas, plataforma, receita e o planejamento do zero.
- Sistemas e infraestrutura: plataforma, CRM e fluxo de abertura de conta.
- Modelo de parceria: como funciona a divisão de receitas no dia a dia.
- Prática: um planejamento financeiro construído do zero.
Estudo de caso finalA sua vez: um cliente real e anonimizado, um planejamento completo e uma defesa comercial.
- Você recebe um perfil de cliente, monta o planejamento e defende o fechamento comercial.
- É aqui que técnica, comercial e prática se encontram.
Encerramento e Plano de AçãoAvaliação final do seu percurso e o desenho do plano de carreira individual, com entrega do certificado e encaminhamento profissional.
- Sessão individual de encerramento, com avaliação do percurso.
- Plano de ação: próximos passos, certificações e direcionamento de carreira.
- Entrega do certificado e encaminhamento profissional.
O que você leva além do conhecimento.
Bastidores de um escritório real
Plataforma, CRM e casos reais do próprio escritório, na prática.
Encaminhamento profissional
Ao final, cada participante sai com um plano de ação individual. Os que mais se destacam podem ser convidados a atuar na Confiança Wealth.
Feedback individualizado
Não é auditório, é mesa de trabalho. Cada participante apresenta, recebe feedback e tem tempo com os sócios.
Certificado de Formação Profissional
Emitido pela Confiança Wealth ao final da formação. Você defende um estudo de caso antes de recebê-lo.
Para quem é essa formação?
É para você, se…
- Quer construir carreira como assessor, consultor ou planejador financeiro.
- Está no início de carreira ou em transição e quer encurtar o caminho.
- Gosta de gente: quer prospectar, atender e se relacionar.
- Pode participar presencialmente em Brasília/DF.
Não é para você, se…
- Busca formação para ser analista ou gestor de fundos.
- Quer só aprender a investir o próprio dinheiro.
- Procura enriquecimento rápido.
- Não pode se comprometer com os encontros presenciais.
Você não vai aprender com professores. Vai aprender com quem opera esse mercado.
Nathaniel e Mateus conduzem pessoalmente os encontros e as sessões individuais. São mais de 10 anos atendendo clientes de alta renda em Brasília, e é essa experiência que entra na sala.
Nathaniel Bloomfield
Sócio-fundador · Confiança Wealth
Diretor executivo e assessor de investimentos, atua desde 2013 no mercado financeiro com foco em estruturação patrimonial para empresários e famílias, planejamento financeiro de longo prazo e alocação de ativos. É formado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília, certificado pela ANCORD, com MBA em Investimentos e Private Banking pelo Ibmec e formação em Fusões e Aquisições pelo Insper.
- No mercado desde 2013
- Certificado ANCORD
Mateus Batista Soares
Sócio-fundador · Confiança Wealth
Mateus Batista Soares é Planejador Financeiro CFP®️ e Consultor de Investimentos CVM, com background em Engenharia Civil. É sócio-diretor na Confiança Wealth, empresa especialista em Planejamento Financeiro e Consultoria de Investimentos. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília (UnB) e com MBA em Gestão Financeira e Mercado de Capitais pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Responsável pela construção do planejamento financeiro de dezenas de famílias, além de ter treinado diversos assessores para atuar na profissão.
- 10 anos de mercado
- CFP® · Consultor CVM
Formato, datas e investimento
A próxima turma está em formação.
Fale com a gente para saber mais sobre o investimento necessário e para conhecer o cronograma detalhado da formação.
Período
Duas semanas de formação intensiva
A formação ocorrerá em dias úteis, à tarde. A data exata ainda será divulgada.
Local
Presencial, em Brasília/DF
O endereço será informado aos participantes selecionados.
Quer participar da próxima turma?
Deixe seus dados e a nossa equipe entra em contato para entender o seu momento e avaliar se a formação faz sentido para você.
- Retornamos em até dois dias úteis.
- Conversa sem compromisso, para entender o seu perfil.
- As turmas são reduzidas e passam por seleção.
Entre em contato conosco
Preencha e a nossa equipe retorna para conversar com você.
* Usamos seus dados apenas para entrar em contato sobre a formação.
Dúvidas frequentes
As perguntas que mais recebemos.
Preciso ter experiência no mercado financeiro para participar?
Não. A formação foi desenhada justamente para quem está começando ou migrando de carreira. Partimos do panorama do mercado e construímos a base técnica e comercial do zero, no ritmo certo para quem quer atuar profissionalmente.
A formação serve para quem quer ser analista ou gestor de fundos?
Não, e preferimos ser transparentes. Todo o conteúdo é voltado para a atuação comercial e de relacionamento: assessoria, consultoria e planejamento financeiro. No primeiro encontro explicamos as diferenças entre todas as carreiras para você ter clareza do caminho.
Os encontros são presenciais? Onde acontecem?
Sim, 100% presenciais em Brasília/DF — essa proximidade é parte essencial do método.
Serei contratado pela Confiança ao final da formação?
Não há garantia de contratação, e desconfie de quem prometer isso. O que garantimos é o encaminhamento: todos saem com um plano de ação individual, e os participantes com melhor desempenho e alinhamento podem ser convidados a atuar com a Confiança Wealth. Quando não for o caso, ajudamos a abrir portas em outros lugares do mercado.
O certificado substitui as certificações oficiais (ANCORD, C-Pro R, C-Pro I, CFP)?
Não substitui, são coisas diferentes. As certificações oficiais são exigências regulatórias, e dedicamos parte do programa a te orientar sobre quais tirar e em qual ordem. O nosso Certificado de Formação Profissional atesta que você passou por uma formação prática completa, algo que nenhuma prova de certificação cobre.
Como funciona a seleção?
Você deixa o contato no formulário e a nossa equipe retorna em até dois dias úteis para uma conversa sem compromisso, só para entender o seu momento e avaliar se a formação faz sentido para você. As turmas são reduzidas, no máximo 10 pessoas, justamente para preservar o acompanhamento individual — por isso passam por seleção. Se a turma de outubro fechar, você entra na lista de prioridade da seguinte.
Se você chegou até aqui, fale com a gente.
Deixe seu contato e a nossa equipe retorna para entender o seu momento.